1863年，太平天国翼王石达开部在大渡河畔被清军打败，数万名太平军将士惨遭杀害10年后，翼王旧部张弛将军派杨啸岭携带绣有太平军秘密兵械库地形图的香袋，前往大凉山与彝族首领沙马木呷联系，共举反清大旗。杨啸岭假扮清廷士兵一路闯过了十一道关口后被清军团团围住，他急将香袋交给及时赶来的 义女杨枫，自己奋力掩护其夺路而去。杨啸岭杀出重围，不幸遭参将王应章的侍卫蒙戈的暗算，弥留之际巧遇义军首领木呷，并向他通报了军情，而且要警惕奸细。木呷首领派义子尔古与拉哈下山去找杨枫。此时杨枫寻母心切，被当地大土司抓获并交给了参将王应章。尔古前来营救，厮杀之际，香袋被王应章仍出了窗外，后来被侍女果果所藏。隐蔽在木呷身边的奸细传信告诉王应章，被抓的杨枫乃石达开之女，且香袋就在自己的王府。不料，杨枫已被姨太放走，香袋也在查找时被烧掉。尔古再次潜入王府打探情报想查出奸细，不幸被抓住投进了水牢，想法冲出后又遭官兵追杀，危急之时，果果帮助尔古逃了出来，分别时告诉尔古清廷五万大军即日就到，而奸细就是义父身边的铁博。尔古赶回山寨，而此时拉哈和军师已遭铁博毒手。木呷见事已至此，于是将计就计，设法诱王应章前往蚂蝗沟，同时派尔古带人直取王的老巢。果果和尔古里应外合，将蒙戈杀死，运走王应章的所有兵械。跑回来的铁博受王应章的派遣却钻进了木呷设下的埋伏，并最终得到了应有的下场。至此，终于在清廷五万大军杀来之前保住了石达开留下的兵械库。

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