1950年初，云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。躲藏在原始森林中的窝古力匪帮，预感到末日即将来临，企图打出黑森林，与善良的爱尼人和"红汉人"拼个你死我活。联防队长扎格利奉解放军肖排长之命，离别爱妻兰娜和幼子小利戈，到山中客店去接一批枪支弹药，半路上遇到匪徒腊本都，两人展开了一场格斗，武功超群的扎格利生擒了腊本都。他从腊本都的口供中得知了敌人的信号，一个引匪山林，一网打尽的战斗方案产生了。猎手杜巴老爹的孙子果龙，协助扎格利转移枪支，在森林里遇到猛虎，慌忙躲避中又撞上狡猾的土匪多飘。果龙与多飘展开了一场格斗，最后双双倒在河滩上，扎格利暗中跟随土匪乔腊，摸清了窝古力匪帮的虚实。乔腊被窝古力打伤，扎格利背着受重伤的乔腊，闯到土匪庄铁的窝棚前，通知庄铁敲木鼓传窝古力的命令：明晨五更，林边集合。木鼓声回荡在整个大森林中，这鼓声是窝古力匪帮的丧钟，也是爱尼人胜利的角号。扎格利怀着兴奋、喜悦的心情，回到山寨。暮色中，他亲眼看到联防队副队长约墨打昏了前来与村中暗藏匪徒联系的土匪军师皮落。约墨大叔告诉扎格利一切都安排好了，扎格利便放心地踏着月色朝自己家走去。当他快步登上竹梯，正要跨入家门时...

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